Meesman Indexbeleggen wurde 2005 gegründet und war damit das erste Unternehmen, das Indexinvestitionen für Privatpersonen in den Niederlanden eingeführt hat. Eine Form des Investierens, die objektiv und messbar die besten Ergebnisse für die Nutzer liefert. Meesman tut dies, ohne sein Umfeld aus den Augen zu verlieren. Seit rund 16 Jahren stellt das Unternehmen nachhaltige Anlagen in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Darüber hinaus zeichnet sich Meesman dadurch aus, dass es sich auf Transparenz konzentriert und eine ehrliche Geschichte erzählt.
Klare Kommunikation
Offene und ehrliche Kommunikation bedeutet für uns in erster Linie, dass wir eine klare, geradlinige und verständliche Geschichte erzählen. Und vor allem, die ganze Geschichte zu erzählen, einschließlich der Kosten und Risiken. Nicht alle Wertpapierdienstleistungen trauen sich, offen und ehrlich zu sagen, dass ein Portfolio auch an Wert verlieren kann. Auch bei den Kosten gilt: Alles wird von Anfang an klar und deutlich kommuniziert. Und zwar so, dass es jeder verstehen kann.'
In einer sich schnell verändernden Welt ist die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften eine Herausforderung für Wertpapierdienstleistungen. Meesman arbeitet ständig daran, einen Schritt voraus zu sein. In Bezug auf Gesetze und Vorschriften, aber auch mit Blick auf technologische Entwicklungen.
Neue Entwicklungen
Wir befassen uns ständig mit neuen Entwicklungen im IT-Bereich. Auf diese Weise sind wir immer auf dem neuesten Stand, was die für uns relevanten Themen angeht. Das ist etwas, das zu uns gehört, ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind intrinsisch motiviert, das Beste für unsere Kunden zu tun. Daher verfügen wir über ein Netzwerk von Rechts-, Compliance- und KYC-Spezialisten, die uns über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Auch innerhalb unseres (relativ) kleinen Teams werden solche Themen breit diskutiert.
Meesman nutzt die End-to-End-Lösung von DataChecker für das Onboarding von Kunden. Ein Prozess, der vor der Integration mit DataChecker manuell durchgeführt wurde. Meesman strebt nach operativer Exzellenz und einer optimalen Customer Journey. Dies beginnt mit dem Onboarding von Neukunden.
Professionalisierung
Vor der Integration mit DataChecker baten wir einen Interessenten, eine Kopie seines Personalausweises hochzuladen. Nachdem der Interessent den gesamten Prozess durchlaufen hatte, wurden diese Informationen an uns weitergeleitet. Erst dann konnten wir die Informationen überprüfen, indem wir jede Datei öffneten. Dann mussten sogar bestimmte Informationen für die Verwaltung manuell abgetippt werden.
Um diese optimale Customer Journey zu realisieren, entschied sich Meesman, den Onboarding-Prozess weiter zu professionalisieren und zu automatisieren. Der Identifizierungs- und Verifizierungsprozess war dabei ein wichtiger Bestandteil. Aber wie wählt man einen strategischen Partner für diesen Prozess aus?
Einer unserer Kollegen aus dem Team, das die Entwicklungen überwacht, hatte DataChecker vorbeikommen sehen. Dann beginnt man natürlich zu prüfen, was genau der Dienst abdeckt und wer sonst noch einen ähnlichen Dienst anbietet. Außerdem sind wir verpflichtet, eine umfassende Due Dilligence durchzuführen. Unter diesen Gesichtspunkten fiel unsere Wahl auf DataChecker. Ein sehr praktischer Aspekt bei der Entscheidung für DataChecker war, dass DataChecker automatisch eine Überprüfung der PEP- und Sanktionslisten durchführt. Dies ist für die Einhaltung der WWFT unerlässlich. DasPrüfungen mussten wir für unsere Integration selbst durchführen, nachdem der neue Kunde den Prozess durchlaufen hatte. Wichtig für Meesman ist auch das Gefühl der Partnerschaft, und das haben wir mit DataChecker.
Meesman integrierte die Lösung von DataChecker in seinen eigenen Onboarding-Prozess. Testen war der Schlüssel für eine reibungslose Integration, die Meesman problemlos umsetzen konnte.
Automatischer Onboarding-Prozess
Als wir den Betrieb aufnahmen, konnten wir vom ersten Tag an feststellen, dass die meisten neuen Kunden automatisch in unser System aufgenommen wurden. Das ist wirklich großartig zu sehen und ein wichtiger Beitrag zu der von uns angestrebten operativen Exzellenz. Die ersten Ergebnisse sind sehr positiv. Die überwiegende Mehrheit aller Personen durchläuft automatisch den Onboarding-Prozess und kann somit sofort Kunde werden. Ohne Verzögerungen durch eventuelle Nachkontrollen.'
Ein Onboarding-Prozess für Finanzinstitute, wie Meesman, muss mehrere Gesetze und Vorschriften einhalten. Die WWFT ist ein wichtiger Teil davon. Mit den von DataChecker durchgeführten Überprüfungen erfüllt Meesman diese Gesetzgebung. Wie können Sie als Organisation alle Prüfungen gründlich durchführen, ohne auf Geschwindigkeit, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit zu verzichten?
Benutzerfreundlich
Wir stellen fest, dass die Verknüpfung mit DataChecker tatsächlich zu einem benutzerfreundlichen Prozess beiträgt. Die Daten, die DataChecker ausliest, können zum Beispiel automatisch ausgefüllt werden. Deshalb haben wir die Verknüpfung mit dem DataChecker im Prozess nach vorne gebracht, sie ist einer der allerersten Schritte. Wir machen es unseren Kunden leichter und sparen ihnen Zeit. Diese Art der technologischen Entwicklung bietet uns eine erstklassige Benutzererfahrung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von DataChecker einen wichtigen Optimierungsschritt für Meesman darstellt. Wir minimieren den manuellen Aufwand und verbessern unser Nutzererlebnis. Wir schaffen Skalierbarkeit und halten die Fehlerquote niedrig. Unsere Partnerschaft ist eine langfristige Zusammenarbeit der nächsten Stufe. Es gibt ein Wir-Gefühl und wir kommunizieren transparent und proaktiv.